RWE begibt erfolgreich Grüne Unternehmensanleihe über 1,35 Milliarden Euro

• Emission dient Finanzierung des Wachstumsprogramms „Growing Green“
• Attraktive Konditionen: Erste Tranche über 0,75 Mrd. € mit Kupon von 0,5 % p.a. und Laufzeit bis 2028; zweite Tranche über 0,6 Mrd. € mit Kupon von 1,0 % p.a. und Laufzeit bis 2033

(WK-intern) – Michael Müller, Finanzvorstand RWE AG: „Die Resonanz auf die zweite Grüne Unternehmensanleihe von RWE unterstreicht, dass unsere Investoren unsere Investitions- und Wachstumsstrategie „Growing Green“ unterstützen.

Die Erlöse fließen ausschließlich in Windkraft- und Solarprojekte.

Bis 2030 investieren wir 50 Milliarden Euro brutto in die Erweiterung unseres leistungsstarken und grünen Portfolios auf 50 Gigawatt.
Wir haben dafür das finanzielle Rüstzeug: Wir verfügen aufgrund unserer hervorragenden Bonität über einen exzellenten Zugang zum Finanzmarkt und über einen starken operativen Cashflow, aus dem wir den weitaus größten Teil unseres Wachstumsprogramms finanzieren.“

RWE hat erfolgreich eine weitere attraktive Grüne Unternehmensanleihe über insgesamt 1,35 Mrd. € platziert. Die Anleihe wurde in zwei Tranchen emittiert, über 0,75 Mrd. € mit einer siebenjährigen Laufzeit und über 0,6 Mrd. € mit einer zwölfjährigen Laufzeit. Bei einem jährlichen Kupon von 0,5 % und einem Ausgabepreis von 99,808 % beträgt die Rendite für die erste Tranche bis zur Fälligkeit 0,528 %. Die Rendite für die zweite Tranche beläuft sich bis zur Fälligkeit auf 1,077 % bei einem jährlichen Coupon von 1,0 % und einem Ausgabepreis von 99,138 %. Die Emission stieß auf reges Interesse bei den Anlegern. Bereits im Juni diesen Jahres hatte RWE einen erste Grüne Anleihe über 0,5 Mrd. € begeben.

Das von RWE erstellte Regelwerk für Grüne Anleihen, das RWE Green Bond Framework, sieht die Verwendung der Emissionserlöse ausschließlich für die Finanzierung bzw. die Refinanzierung von Windkraft- und Solarprojekten vor.
Dies steht im Einklang mit dem Nachhaltigkeitsziel 7 der Vereinten Nationen, den Anteil an Erneuerbaren Energien am weltweiten Strommix zu steigern. Das Regelwerk von RWE stimmt zudem mit den allgemein anerkannten Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA) überein. Dies wird von der international anerkannten Nachhaltigkeitsagentur Sustainalytics bestätigt.

Grüner, größer, werthaltiger – das ist RWE im Jahr 2030. Mit der neuen Strategie „Growing Green“ erhöht RWE massiv ihre Schlagzahl und investiert 50 Mrd. € brutto in ihr Kerngeschäft. Damit fließen pro Jahr durchschnittlich 5 Mrd. € brutto in Offshore- und Onshore-Windkraft, Solar, Speicher, flexible Backup-Kapazitäten und Wasserstoff. Das Unternehmen erweitert so sein Portfolio in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum um 25 auf 50 Gigawatt (GW).

Weitere Informationen zu der auf dem Kapitalmarkttag 2021 vorgestellten Investitions- und Wachstumsstrategie „Growing Green“ finden Sie auf der Website von RWE.

RWE AG

RWE ist Gestalter und Schrittmacher der grünen Energiewelt. Mit einer umfassenden Investitions- und Wachstumsstrategie baut das Unternehmen seine leistungsstarke und grüne Erzeugungskapazität bis 2030 international auf 50 Gigawatt aus. Dafür investiert RWE in dieser Dekade 50 Milliarden Euro brutto. Das Portfolio basiert auf Offshore- und Onshore-Wind, Solar, Wasserkraft, Wasserstoff, Speichern, Biomasse und Gas. Der Energiehandel erstellt maßgeschneiderte Energielösungen für Großkunden. RWE verfügt über Standorte in den attraktiven Märkten Europa, Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Aus Kernenergie und Kohle steigt das Unternehmen verantwortungsvoll aus. Für beide Energieträger sind staatlich vorgegebene Ausstiegspfade definiert. RWE beschäftigt weltweit rund 19.000 Menschen und hat ein klares Ziel: klimaneutral bis 2040. Auf dem Weg dahin hat sich das Unternehmen ambitionierte Ziele für alle Aktivitäten gesetzt, die Treibhausgasemissionen verursachen. Die Ziele sind durch die Science Based Targets Initiative wissenschaftlich bestätigt und stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen. Ganz im Sinne des Purpose: Our energy for a sustainable life.

PM: RWE AG

Fundamentinstallation für den Offshore-Windpark Nordsee One abgeschlossen / Pressebild: RWE