Ørsted A/S („Ørsted“) gibt das Ergebnis seiner Einladung an die Inhaber seiner EUR 700.000.000 6,25 % hybriden Kapitalwertpapiere mit Fälligkeit 3013 (die „Wertpapiere“; ISIN: XS0943370543) bekannt, alle diese Wertpapiere zum Kauf durch Ørsted anzubieten gegen Barzahlung (eine solche Einladung, das ‚Angebot‘).

(WK-intern) – Das Angebot wurde am 29. November 2022 angekündigt und erfolgte zu den Bedingungen und vorbehaltlich der Bedingungen, die im Tender Offer Memorandum vom 29. November 2022 (das „Tender Offer Memorandum“) enthalten sind.

Großgeschriebene Begriffe, die in dieser Bekanntmachung verwendet und nicht anderweitig definiert werden, haben die ihnen im Tender Offer Memorandum zugewiesene Bedeutung.

Bei Ablauf der Angebotsfrist um 17:00 Uhr MEZ am 5. Dezember 2022 wurde ein Gesamtnennbetrag der Wertpapiere von EUR 256.096.000 gemäß dem Angebot gültig eingereicht. Hiermit wird bekannt gegeben, dass Ørsted alle gültig eingereichten Wertpapiere vollständig zum Kauf annimmt.

Der Kaufpreis beträgt 102,00 % des Kapitalbetrags, und Ørsted zahlt außerdem eine aufgelaufene Zinszahlung in Bezug auf solche Wertpapiere, die gemäß dem Angebot zum Kauf angenommen wurden.

Beschreibung: EUR 700.000.000 6,25 % Hybridkapitalpapiere fällig am 26. Juni 3013:

• ISIN: XS0943370543
• Kaufpreis: 102,00 %
• Endgültig akzeptierter aggregierter Kapitalbetrag: 256.096.000 EUR
• Stückzinsen: 28,25 EUR je 1.000 EUR
• Ausstehender Kapitalbetrag nach Abwicklungsdatum: EUR 93.882.000

Der anwendbare Kaufpreis zusammen mit aufgelaufenen Zinsen wird an Inhaber gezahlt, deren Wertpapiere von Ørsted zum Kauf angenommen wurden. Die Abwicklung wird voraussichtlich am 8. Dezember 2022 erfolgen.

NICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER IN ODER AN PERSONEN MIT SITZ ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, IHREN TERRITORIEN UND BESITZENSCHAFTEN, EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN ODER DEM DISTRICT OF COLUMBIA (DIE VEREINIGTEN STAATEN) ODER AN US-PERSONEN (GEMÄß DER DEFINITION IN DER VERORDNUNG S GEMÄSS DEM U.S. SECURITIES ACT VON 1933) ODER IN ODER IN JEDER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG ODER DES TENDER OFFER MEMORANDUM (WIE NACHSTEHEND DEFINIERT) RECHTSWIDRIG IST.

Ørsted A/S Investor News: Tender offer for hybrid capital securities – final results

Ørsted A/S (‘Ørsted’) announces the result of its invitation to holders of its EUR 700,000,000 6.25 % hybrid capital securities due 3013 (the ‘Securities’; ISIN: XS0943370543) to tender any and all of such Securities for purchase by Ørsted for cash (such invitation, the ‘Offer’).

The Offer was announced on 29 November 2022 and was made on the terms and subject to the conditions contained in the tender offer memorandum dated 29 November 2022 (the ‘Tender Offer Memorandum’). Capitalised terms used in this announcement and not otherwise defined have the meaning given to them in the Tender Offer Memorandum.

As at the Expiration Deadline for the Offer being at 17:00 CET on 5 December 2022, EUR 256,096,000 in aggregate principal amount of the Securities was validly tendered pursuant to the Offer. It is hereby announced that Ørsted accepts for purchase all such Securities validly tendered in full.

The Purchase Price is 102.00 % of the principal amount, and Ørsted will also pay an Accrued Interest Payment in respect of such Securities accepted for purchase pursuant to the Offer.

Description: EUR 700,000,000 6.25 % hybrid capital securities due 26 June 3013:

• ISIN: XS0943370543
• Purchase Price: 102.00 %
• Final accepted aggregated principal amount: EUR 256,096,000
• Accrued Interest: EUR 28.25 per EUR 1,000
• Principal amount outstanding after settlement date: EUR 93,882,000

The applicable Purchase Price together with Accrued Interest will be paid to holders whose Securities have been accepted for purchase by Ørsted. Settlement is expected to occur on 8 December 2022.

About Ørsted
The Ørsted vision is a world that runs entirely on green energy. Ørsted develops, constructs, and operates offshore and onshore wind farms, solar farms, energy storage facilities, renewable hydrogen and green fuels facilities, and bioenergy plants. Moreover, Ørsted provides energy products to its customers. Ørsted is the only energy company in the world with a science-based net-zero emissions target as validated by the Science Based Targets initiative (SBTi), and Ørsted aims to deliver a net-positive biodiversity impact from all new renewable energy projects it commissions from 2030 at the latest. Ørsted ranks as the world’s most sustainable energy company in Corporate Knights‘ 2022 index of the Global 100 most sustainable corporations in the world and is recognised on the CDP Climate Change A List as a global leader on climate action. Headquartered in Denmark, Ørsted employs approx. 7,700 people. Ørsted’s shares are listed on Nasdaq Copenhagen (Orsted). In 2021, the group’s revenue was DKK 77.7 billion (EUR 10.4 billion). Visit orsted.com or follow us on Facebook, LinkedIn, Instagram, and Twitter.

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PR: Ørsted

PB: Ørsted