OceanScore berechnet gemeinsam mit FuelEU Maritime 175 Millionen Euro potenzielle Kosten für die griechische Schifffahrt

• Das Fraking LNG gilt in der EU-Klimavorschrift (Green Deal von Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission) als alternativer Kraftstoffe
• LNG verursacht natürlich die gleiche Treibhausgasintensität wie normaler Schiffsdiesel, wird nur wesentlich aufwändiger und umweltzerstörerisch abgebaut
• Biokraftstoffe, die aus Pflanzenöle hergestellt werden sind in großen Monokulturen zu ernten, an deren Standorte auch andere Pflanzen und eine intakte Natur stehen könnten. Biokraftstoffe gelten beim Green Deal als umweltfreundlich und CO2-neutral (so wie einst Holzheizungen als CO2-neutral galten)
• von der Leyen wird ganz sicher mit ihren Vorstellungen und Strafen die Welt retten

(WK-intern) – Griechische Schifffahrtsunternehmen müssen nach dem Inkrafttreten von FuelEU Maritime im nächsten Jahr mit Strafzahlungen von insgesamt über 175 Millionen Euro rechnen.

Laut OceanScore können sie jedoch auch von der Verwendung alternativer Kraftstoffe profitieren, um sowohl ihr finanzielles Risiko zu senken als auch Compliance-Überschüsse zu erzielen.

Das Unternehmen für maritime Lösungen und Daten hat das voraussichtliche FuelEU-Risiko für über 370 in Griechenland registrierte Unternehmen auf Grundlage der durchschnittlichen Treibhausgasintensität ihrer vergangenen Fahrten berechnet.

Basierend auf diesen Berechnungen hat OceanScore festgestellt, dass die Segmente Rohöltanker, RoPax, Massengutfrachter und Containerschiffe am stärksten betroffen wären, wobei Tanker 55 Millionen Euro (32 %) und RoPax 44 Millionen Euro (25 %) der potenziellen Strafen ausmachen.

Es hat festgestellt, dass die drei größten Schifffahrtsunternehmen mit einer Gesamtstrafe von 25 Millionen Euro rechnen müssen, wobei das größte Unternehmen die höchste Gesamtstrafe von 11,75 Millionen Euro und eine durchschnittliche Strafe pro Schiff von 309.200 Euro zu erwarten hat, während die durchschnittliche Strafe pro Schiff aller Unternehmen 84.200 Euro beträgt. Der zweit- und drittgrößte Akteur müsste jeweils mit Strafen von insgesamt rund 6,5 Mio. € rechnen.

Investitionen zur Kompensation des Compliance-Defizits erforderlich

Laut OceanScore würde die gesamte griechische Flotte von 2100 Schiffen eine negative Compliance-Bilanz bzw. ein Defizit von 71.666 Tonnen VLSFOe aufweisen.

Dies ergibt sich aus einer durchschnittlichen Treibhausgasintensität der griechischen Flotte von 90,81 g CO2e pro Megajoule (MJ) Energie gegenüber der anfänglichen FuelEU-Hürde von 89,3 g CO2e/MJ – eine Reduzierung um 2 % gegenüber dem Basiswert von 2022 von 91,16 g CO2e/MJ, der gemäß der Verordnung das anfängliche Ziel von 2025 bis 2030 darstellt.

Ralf Garrn, Co-Geschäftsführer von OceanScore, sagt jedoch: „Dies sollte nur als Ausgangspunkt für die griechische Schifffahrt betrachtet werden und nicht als endgültiges Szenario, da viel davon abhängen wird, wie die Unternehmen Biokraftstoffe, kohlenstoffarme Technologien und den FuelEU-Pooling-Mechanismus nutzen, um ihr Risiko zu minimieren.

„Schiffe mit einer sehr hohen Strafstruktur werden auch die größten Vorteile aus der Umstellung auf Biokraftstoffe ziehen, um ihre Strafen zu reduzieren, und können diese sogar in Chancen umwandeln, indem sie Compliance-Überschüsse schaffen, die durch Pooling Einnahmen generieren können.“

LNG ist gut positioniert, um zu profitieren

Er hebt hervor, dass griechische LNG-Schifffahrtsbetreiber besonders gut positioniert sind, um von FuelEU zu profitieren, da ein hoher Compliance-Überschuss Pooling-Möglichkeiten attraktiv macht, da die Verwendung von LNG als Kraftstoff die Emissionen um etwa 25 % senken kann. Beispielsweise haben zwei der größten LNG-Betreiber des Landes Überschüsse von 82,1 Tonnen bzw. 45,2 Tonnen VLSFOe.

Garrn sagt, dass die Verwendung weitgehend kompatibler Biokraftstoffe für die meisten Schifffahrtsunternehmen wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit darstellt, ihren CO2-Fußabdruck kurzfristig zu senken. Diese sind jedoch mit rund 1300 € pro Tonne VLSFOe teurer als fossile Brennstoffe und haben zudem einen geringeren Heizwert, sodass eine höhere Menge erforderlich ist.

Er erklärt, dass die Umstellung auf Biokraftstoffe zur Reduzierung der CO2-Emissionen sowohl zu Einsparungen bei der aktuellen FuelEU-Strafe von 2400 € pro Tonne VLSFOe als auch zu geringeren Kosten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (EU-ETS) führen würde, da weniger EU-Emissionsrechte (EUAs) oder Emissionsgutschriften gekauft werden müssten.

OceanScore hat berechnet, dass die griechische Schifffahrt derzeit fast 8,23 Millionen EUAs kaufen muss, um ihren Verpflichtungen aus dem EU-ETS nachzukommen, was bei dem aktuellen Kohlenstoffpreis von 66 € pro Tonne CO2 543 Millionen € entsprechen würde.

Hohes Kosteneinsparungspotenzial

Das Unternehmen nennt das Beispiel eines Containerschiffs, das durch den Ersatz von Schweröl durch Biokraftstoff auf Rapsbasis, der 1.200 Euro pro Tonne kostet, eine Gesamtnettoeinsparung von 1,3 Millionen Euro gegenüber den Kosten für die Zahlung von FuelEU-Strafen erzielen könnte. Es schätzt, dass dies zu einer finanziellen Einsparung von 241 Euro pro Tonne an FuelEU-Strafen und 55 Euro pro Tonne an Einsparungen im EU-EHS führen würde.

Darüber hinaus könnte dies durch die Reduzierung der Treibhausgasintensität auf 82,44 g CO2e/MJ einen Compliance-Überschuss von 973 Tonnen VLSFOe generieren, der extern gebündelt werden könnte, um Einnahmen in Höhe von 2,3 Millionen Euro zu erzielen, oder zum Ausgleich von 43.000 Tonnen Untereinhaltung in der internen Flotte verwendet werden könnte.

OceanScore hat jetzt seinen FuelEU Planner auf den Markt gebracht – die erste einer Reihe von Lösungen, die im nächsten Jahr eingeführt werden sollen –, mit denen Reedereien verschiedene Betriebs- und Investitionsszenarien simulieren können, um ihre kommerziellen Auswirkungen in Bezug auf die FuelEU-Konformität zu bewerten.

„Dieses Tool soll optimale Entscheidungen erleichtern, indem es Einblicke in potenzielle Kosteneinsparungsmöglichkeiten bietet, anstatt einfach nur Strafen zu zahlen, während wir der Branche helfen, die erhebliche Komplexität dieser Verordnung zu bewältigen“, so Garrn abschließend.

OceanScore calculates €175m potential costs for Greek shipping with FuelEU Maritime

Greek shipping companies are set to face a total bill of over €175m in penalties incurred under FuelEU Maritime after it takes effect next year but can also capitalise on the use of alternative fuels both to curb their financial exposure and generate compliance surpluses, according to OceanScore.

The maritime solutions and data firm has calculated the prospective FuelEU exposure for over 370 Greek-registered companies based on the average GHG intensity of their past voyages.

Based on these calculations, OceanScore has determined the crude tanker, RoPax, bulker and containership segments would be hardest hit, with tankers accounting for €55m (32%) and RoPax €44m (25%) of potential penalties.

It has determined the top three shipping companies would be looking at a combined penalty of €25m, with the largest company facing the highest overall penalty of €11.75m and an average per-vessel penalty of €309,200, versus an average per-vessel penalty across all companies of €84,200. The second and third largest players would each have total penalties of around €6.5m.

Investments needed to offset compliance deficit

The overall Greek fleet of 2100 vessels would be left with a negative compliance balance, or deficit, of 71,666 tonnes of VLSFOe, according to OceanScore.

This is derived from a Greek fleet-wide average GHG intensity of 90.81g of CO2e per megajoule (MJ) of energy versus the initial FuelEU hurdle rate of 89.3g CO2e/MJ – a 2% reduction on the 2022 baseline of 91.16g CO2e/MJ that is the initial target from 2025-30 under the regulation.

However, OceanScore’s co-Managing Director Ralf Garrn says: “This should only be considered the starting point for Greek shipping and not the final scenario as much will depend on how companies take advantage of biofuels, low-carbon technologies and the FuelEU pooling mechanism to minimise their exposure.

“Vessels with a very high penalty structure will also gain the greatest beneficial effects from fuel switching with biofuels to reduce their penalties and can even convert these into opportunities by creating compliance surpluses that can generate revenue through pooling.”

LNG well-positioned to benefit

He highlights Greek LNG shipping operators as being especially well-positioned to capitalise on FuelEU due to a high compliance surplus that makes pooling opportunities attractive, given the use of LNG as fuel can cut emissions by around 25%. For example, two of the country’s largest LNG operators have respective surpluses of 82.1 tonnes and 45.2 tonnes of VLSFOe.

Garrn says the use of widely compatible biofuels probably represents the easiest option for most shipping companies to cut their carbon footprint in the short term. However, these are more expensive – at around €1300 per tonne of VLSFOe – than fossil fuels, while they also have a lower calorific value so a higher volume is required.

He explains that switching to biofuels to curb CO2 emissions would result both in savings on the current FuelEU penalty of €2400 per tonne of VLSFOe as well as reduced costs under the EU Emissions Trading System (EU ETS) due to the need to buy fewer EU Allowances (EUAs), or carbon credits.

OceanScore has calculated that Greek shipping presently has a requirement to purchase nearly 8.23m EUAs to meet its EU ETS liabilities, which would equate to €543m based on the current carbon price of €66 per tonne of CO2.

High potential for cost savings

The company cites the example of a containership that could achieve a total net saving of €1.3m versus the cost of paying FuelEU penalties by replacing HFO with rapeseed-based biofuel costing €1200 per tonne. It estimates this would give a beneficial financial impact of €241 per tonne in FuelEU penalty savings and €55 per tonne in EU ETS savings.

Furthermore, this could generate a compliance surplus of 973 tonnes of VLSFOe by reducing GHG intensity to 82.44g CO2e/MJ, which could be pooled externally to earn €2.3m in revenue or used to offset 43,000 tonnes of under-compliance in the internal fleet.

OceanScore has now launched its FuelEU Planner – the first in a suite of solutions set to be rolled out over the next year – that enables shipping companies to simulate different operational and investment scenarios to assess their commercial impact in relation to FuelEU compliance.

“This tool is designed to facilitate optimal decision-making by providing visibility on potential cost-saving opportunities as an alternative to simply paying penalties as we help the industry navigate the significant complexity of this regulation,” Garrn concludes.

About OceanScore

Founded in 2020, OceanScore is a global provider of compliance and data solutions for the maritime industry with office locations in Germany, Poland, Portugal, and Singapore. Its suite of digital platforms and services is designed to support shipping to successfully navigate emissions regulation, facilitating the industry’s transformation towards sustainability. Beyond emissions, OceanScore tracks sustainability, environmental, and reliability of over 130,000 vessels globally, serving the wider maritime ecosystem.

PR: OceanScore

PB: OceanScore co-Managing Director Ralf Garrn. / ©: OceanScore

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