Weitere Informationen zu Bezugsrechten an Solstad Newco im Zusammenhang mit der Refinanzierung von Solstad Offshore

(WK-intern) – Es wird auf die Börsenmitteilung von Solstad Offshore ASA („SOFF“) vom 24. Oktober 2023 mit wichtigen Informationen zu den Bezugsrechten von Solstad Newco im Zusammenhang mit der geplanten Privatplatzierung zur Beschaffung von neuem Eigenkapital von Solstad NewCo in Höhe von 0,75 Milliarden NOK verwiesen ( die „Privatplatzierung“).

Die Privatplatzierung richtet sich an alle Aktionäre von SOFF, mit Ausnahme von Aker Capital AS, das derzeit insgesamt 63.140.794 SOFF-Aktien hält.

Für jede SOFF-Aktie wird 1 (ein) Bezugsrecht gewährt, das das Recht einräumt, 1 (eine) neue Aktie von Solstad Newco zu einem Bezugspreis von 11,8782 NOK pro neuer Aktie (der „Bezugspreis“) zu zeichnen.

Nach der Gründung der Solstad Newco-Struktur und vor dem Abschluss der Privatplatzierungen im Zusammenhang mit der Refinanzierung (wie in der Börsenmitteilung von SOFF vom 23. Oktober 2023 dargelegt) wird Solstad NewCo über etwa 126.281.760 Aktien mit einem Gesamtwert verfügen von ca. 1,5 Mrd. NOK auf Basis des Zeichnungspreises.

Nach Abschluss aller Privatplatzierungen wird Solstad Newco über etwa 463.033.032 Aktien mit einem Gesamtwert von 5,5 Mrd. NOK auf Basis des Zeichnungspreises verfügen, vorbehaltlich üblicher Anpassungen im Rahmen der Transaktionsvereinbarung.

Wenn Fausken Invest AS seine Option zum Erwerb von 356.509 SOFF-Aktien von Aker Capital AS ausübt, werden die Zahlen, einschließlich des Zeichnungspreises, entsprechend angepasst.

Die Bezugsrechte werden im Zusammenhang mit der außerordentlichen Hauptversammlung von Solstad Newco, auf der über die Genehmigung der Eigenkapitaltransaktionen im Zusammenhang mit der Refinanzierung beschlossen wird, auf die VPS-Konten der berechtigten Aktionäre übertragen.

Die Zeichnungsfrist beginnt, sobald die üblichen Abschlussbedingungen erfüllt sind und der Prospekt von der Finanzaufsichtsbehörde genehmigt und veröffentlicht wurde, wobei die Zeichnungsfrist voraussichtlich zwei Kalenderwochen nach dem Datum der Veröffentlichung des Prospekts endet im ersten Quartal 2024.

Further information regarding subscription rights in Solstad Newco in connection with the refinancing of Solstad Offshore

Reference is made to the stock exchange notice by Solstad Offshore ASA („SOFF“) on 24 October 2023 with key information about the subscription rights in Solstad Newco in connection with the contemplated private placement to raise NOK 0.75 billion in new equity in Solstad NewCo (the „Private Placement“).

The Private Placement will be directed at all shareholders in SOFF, excluding Aker Capital AS, currently holding in total 63,140,794 SOFF shares.

For each SOFF share, 1 (one) subscription right will be granted, giving the right to subscribe for 1 (one) new share in Solstad Newco at a subscription price of NOK 11.8782 per new share (the „Subscription Price“).

Upon establishment of the Solstad Newco structure, and prior to the private placements to be completed in connection with the refinancing (as set out in SOFF’s stock exchange notice on 23 October 2023), Solstad NewCo will have approximately 126 281 760 shares with a total value of approximately NOK 1.5bn on the basis of the Subscription Price.

After completion of all private placements, Solstad Newco will have approximately 463,033,032 shares with a total value of NOK 5.5bn on the basis of the Subscription Price, subject to customary adjustments under the transaction agreement.

If Fausken Invest AS exercises its option to acquire 356 509 shares in SOFF from Aker Capital AS, the numbers, including the subscription price, will be adjusted accordingly. 

The subscription rights will be delivered to eligible shareholders‘ VPS accounts in connection with the extraordinary shareholders‘ meeting in Solstad Newco where it is resolved to approve the equity capital transactions related to the refinancing.

The subscription period shall commence as soon as customary closing conditions have been satisfied and the prospectus has been approved by the Financial Supervisory Authority and published, with the subscription period expiring two calendar weeks after the date of publication of the prospectus, which is expected to be in q1 2024.

www.solstad.com

Solstad Offshore ASA

PB: ASA gibt Infos zu Bezugsrechte bei Refinanzierung von Solstad Offshore