Minesto AB (publ) („Minesto“ oder das „Unternehmen“) gibt das vorläufige Ergebnis der Bezugsrechtsemission des Unternehmens von bis zu 13.394.391 Einheiten bekannt, bestehend aus drei (3) Aktien und jeweils einem (1) Optionsschein der Serie TO4 des Unternehmens (die „Bezugsrechtsemission“), für die die Zeichnungsfrist heute, am 2. April 2024, endete.

(WK-intern) – Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass 6.527.171 Einheiten, was etwa 48,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, mit Unterstützung von Anteilsrechten gezeichnet wurden.

Darüber hinaus sind Anträge für die Zeichnung von 288.226 Einheiten ohne Unterstützung durch Anteilsrechte eingegangen, was etwa 2,2 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht.

Insgesamt entsprechen die Zeichnungen mit Anteilsrechten und die Anträge auf Zeichnung von Anteilen ohne Anteilsrechte etwa 50,9 Prozent der Bezugsrechte. Somit werden Garantieverpflichtungen in Höhe von vorläufigen 4.312.385 Einheiten, was etwa 32,2 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, in Anspruch genommen. Die Bezugsrechtsemission wird dem Unternehmen einen Erlös von etwa 100,2 Millionen SEK vor Abzug der mit der Bezugsrechtsemission verbundenen Kosten bescheren. Bei vollständiger Ausübung aller Optionsscheine der Serie TO4 wird das Unternehmen voraussichtlich weitere rund 50,1 Mio. SEK aufbringen, vor Abzug der Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung der Optionsscheine.

Am 26. Februar 2024 gab Minesto bekannt, dass der Vorstand des Unternehmens die Bezugsrechtsemission vorbehaltlich der Zustimmung einer Hauptversammlung beschlossen hat. Am 14. März 2024 gab Minesto bekannt, dass die außerordentliche Hauptversammlung am selben Tag beschlossen hatte, der Bezugsrechtsemission zuzustimmen. Der Bezugspreis für die Bezugsrechtsemission betrug 9,0 SEK pro Anteil, was 3,0 SEK pro Aktie entspricht.

Vorläufiges Ergebnis

Das vorläufige Ergebnis zeigt, dass 6.527.171 Einheiten, was etwa 48,7 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, mit Unterstützung der Anteilsrechte in der Bezugsrechtsemission gezeichnet wurden. Darüber hinaus sind Anträge für die Zeichnung von 288.226 Einheiten ohne Unterstützung durch Anteilsrechte eingegangen, was etwa 2,2 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht. Somit zeigt das vorläufige Ergebnis, dass die Bezugsrechtsemission zu etwa 50,9 Prozent mit und ohne Unterstützung von Anteilsrechten gezeichnet ist und dass Garantieverpflichtungen von vorläufigen 4.312.385 Einheiten, was etwa 32,2 Prozent der Bezugsrechtsemission entspricht, genutzt werden. Die Bezugsrechtsemission wird dem Unternehmen einen Erlös von etwa 100,2 Millionen SEK vor Abzug der mit der Bezugsrechtsemission verbundenen Kosten bescheren. Bei vollständiger Ausübung aller Optionsscheine der Serie TO4 wird das Unternehmen voraussichtlich weitere rund 50,1 Mio. SEK aufbringen, vor Abzug der Kosten im Zusammenhang mit der Ausübung der Optionsscheine.

Zuteilungsmitteilung

Denjenigen, die Anteile ohne Unterstützung durch Anteilsrechte gezeichnet haben, werden die Anteile gemäß den Grundsätzen zugeteilt, die in dem von der Gesellschaft am 15. März 2024 veröffentlichten Prospekt dargelegt sind. Mitteilung über die Zuteilung an die Personen, die Anteile ohne Unterstützung durch Anteilsrechte gezeichnet haben Die Verteilung der Bezugsrechte erfolgt voraussichtlich am 4. April 2024. Die gezeichneten und zugeteilten Anteile werden in bar gemäß den Anweisungen auf der dem Zeichner zugesandten Abrechnungsmitteilung bezahlt. Abonnenten, die sich über einen Nominierten angemeldet haben, erhalten eine Benachrichtigung über die Zuteilung gemäß den Verfahren ihres jeweiligen Nominierten. Nur diejenigen, denen Einheiten zugeteilt wurden, werden benachrichtigt.

Endergebnis

Das endgültige Ergebnis der Bezugsrechtsemission wird voraussichtlich am 3. April 2024 veröffentlicht. Der letzte Handelstag in bezahlten gezeichneten Einheiten (Sw. BTU) wird voraussichtlich der 16. April 2024 sein. Die neuen Aktien und Optionsscheine der Serie TO4 wurden gezeichnet mit und ohne Unterstützung von Anteilsrechten werden voraussichtlich ab dem 22. April 2024 am Nasdaq First North Growth Market gehandelt.

Berater

Pareto Securities AB ist alleiniger Manager und Bookrunner. MAQS Advokatbyrå ist Rechtsberater des Unternehmens und Baker & McKenzie Advokatbyrå ist Rechtsberater von Pareto Securities im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission.

Minesto announces preliminary outcome of the company’s rights issue

Minesto AB (publ) (“Minesto” or the “Company”) announces the preliminary outcome for the Company’s rights issue of up to 13,394,391 units, consisting of three (3) shares and one (1) warrant of series TO4 in the Company each (the “Rights Issue”), for which the subscription period ended today, 2 April 2024. The preliminary outcome indicates that 6,527,171 units, corresponding to approximately 48.7 percent of the Rights Issue, have been subscribed for with the support of unit rights. Additionally, applications for subscription of 288,226 units without the support of unit rights, corresponding to approximately 2.2 percent of the Rights Issue, have been received. In aggregate, the subscriptions with the support of unit rights and the applications for subscription of units without the support of unit rights correspond to approximately 50.9 percent of the Rights Issue. Hence, guarantee commitments of preliminary 4,312,385 units, corresponding to approximately 32.2 percent of the Rights Issue, will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 100.2 million before deduction of costs related to the Rights Issue. Upon full exercise of all the warrants of series TO4 the Company is expected to raise up to an additional approximately SEK 50.1 million before deduction of cost related to the exercise of the warrants.

On 26 February 2024, Minesto announced that the board of directors of the Company had resolved on the Rights Issue, conditional upon the approval of a general meeting. On 14 March 2024, Minesto announced that the extraordinary general meeting on the same date had resolved to approve the Rights Issue. The subscription price in the Rights Issue was SEK 9.0 per unit, corresponding to SEK 3.0 per share.

Preliminary outcome

The preliminary outcome indicates that 6,527,171 units, corresponding to approximately 48.7 percent of the Rights Issue, have been subscribed for with the support of unit rights in the Rights Issue. Additionally, applications for subscription of 288,226 units without the support of unit rights, corresponding to approximately 2.2 percent of the Rights Issue, have been received. Thus, the preliminary outcome indicates that the Rights Issue is subscribed to approximately 50.9 percent, with and without the support of unit rights, and that guarantee commitments of preliminary 4,312,385 units, corresponding to approximately 32.2 percent of the Rights Issue, will be utilized. The Rights Issue will provide the Company with proceeds of approximately SEK 100.2 million before deduction of costs related to the Rights Issue. Upon full exercise of all the warrants of series TO4 the Company is expected to raise up to an additional approximately SEK 50.1 million before deduction of cost related to the exercise of the warrants.

Notice of allotment

Those who have subscribed for units without the support of unit rights will be allocated units in accordance with the principles set out in the prospectus published by the Company on 15 March 2024. Notice of allotment to the persons who subscribed for units without the support of unit rights is expected to be distributed on 4 April 2024. Subscribed and allotted units shall be paid in cash in accordance with the instructions on the settlement note sent to the subscriber. Subscribers who have subscribed through a nominee will receive notification of allocation in accordance with their respective nominee’s procedures. Only those who have been allotted units will be notified.

Final outcome

The final outcome of the Rights Issue is expected to be published on 3 April 2024. The last day of trading in paid subscribed units (Sw. BTU) is expected to be on 16 April 2024. The new shares and warrants of series TO4 subscribed for with and without the support of unit rights are expected to be traded on Nasdaq First North Growth Market as from 22 April 2024.

Advisers

Pareto Securities AB is Sole Manager and Bookrunner. MAQS Advokatbyrå is legal adviser to the Company and Baker & McKenzie Advokatbyrå is legal adviser to Pareto Securities in connection with the Rights Issue.

About Minesto

Minesto is a leading marine energy technology company with the mission to minimize the global carbon footprint of the energy industry by enabling commercial power production from the ocean.

Minesto was founded in 2007 and has operations in Sweden, the Faroe Islands, Wales, and Taiwan. The major shareholders in Minesto are BGA Invest and Corespring New Technology. The Minesto share (MINEST) is traded on Nasdaq First North Growth Market. Certified Adviser is G&W Fondkommission.

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PR: Minesto

Pressebild / Minesto is a marine energy company whose mission is to minimize the global footprint of the energy industry by enabling commercial power production from low velocity tidal and ocean currents. / ©: Minesto