EURAZEO GIBT WICHTIGE MEILENSTEINE FÜR SEINEN FONDS FÜR NACHHALTIGE MARITIME INFRASTRUKTUR BEKANNT [1]

• Investition von 70 Mio. EUR des Europäischen Investitionsfonds im Rahmen der Investitionsoffensive für Europa
• 200 Mio. EUR, mehr als die Hälfte des angestrebten Fondsvolumens, bereits aufgebracht
• Erste Transaktion abgeschlossen: Finanzierung eines Hubschiffes der Harren & Partner-Gruppe

(WK-intern) – Eurazeo hat heute wichtige Meilensteine in Bezug auf seinen Eurazeo Sustainable Maritime Infrastructure (ESMI) Fonds bekannt gegeben, um in Übereinstimmung mit den Zielen des European Green Deal den Wandel der globalen maritimen Industrie zu einer kohlenstoffneutralen Wirtschaft bis 2050 zu unterstützen.

Dieses nachhaltige Anlageziel ermöglicht es dem ESMI Fonds, gemäß der Verordnung über die Offenlegung von Informationen über nachhaltige Finanzierungen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) als Artikel 9 eingestuft zu werden.

Mit bereits aufgebrachten Mitteln in Höhe von 200 Mio. EUR ist das Tempo der Mittelbeschaffung ein weiterer Beweis für die Attraktivität des ESMI Fonds. Der Fonds hat heute bereits mehr als die Hälfte seines Zielvolumens erreicht.

Der Europäische Investitionsfonds (European Investment Fund, EIF) wird Ankerinvestor des ESMI Fonds mit einer Investition in Höhe von 70 Mio. EUR mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für strategische Investitionen (European Fund for Strategic Investments, EFSI), der wichtigsten Säule der Investitionsoffensive für Europa. Damit ist der ESMI Fonds der erste grüne Leasingfonds, der vom EIF im Rahmen des EFSI-Programms für maßgeschneiderte Privatkredite für kleine und mittlere Unternehmen (Private Credit Tailored for SMEs Programme) unterstützt wird. Zu den weiteren Investoren gehören staatliche Organisationen, Versicherer, Unternehmen, private Vertriebsnetze und internationale Investoren.

Die insgesamt investierte Summe wird zur Finanzierung folgender Projekte genutzt: Schiffe mit umweltfreundlichen Technologien, die effiziente oder alternative Kraftstoffe verwenden; innovative Hafenausrüstung und -infrastruktur zur Unterstützung des ökologischen Wandels sowie Anlagen zur Förderung der Entwicklung erneuerbarer Offshore-Energien.

Bereits fünf Monate nach dem Launch des ESMI Fonds kann Eurazeo die erste Transaktion des Fonds bekanntgeben: Die Finanzierung eines Hubschiffs, das für den Bau, die Reparatur und die Wartung von europäischen Offshore-Windparks eingesetzt wird.

Das Schiff wird nach dem Sale-and-Leaseback-Prinzip für eine Tochtergesellschaft der Harren & Partner-Gruppe finanziert. Es ist derzeit in der Nordsee für den deutschen Windpark Nordsee One im Einsatz, dessen 54 Turbinen durchschnittlich 1,2 Mrd. Kilowattstunden pro Jahr produzieren werden. Da die Emissionen des Stromsektors in Deutschland für das Jahr 2021 auf 344,5 Gramm Kohlendioxidäquivalent pro Kilowattstunde (gCO₂e/KWh) geschätzt werden, würde dies zu einer Einsparung von 413 400 tCO2e führen[2].

Dies ist die erste einer Reihe von Transaktionen: Mit einem angestrebten Volumen von 350 Mio. EUR wird Eurazeo voraussichtlich etwa 50 europäische Unternehmen unterstützen können, die kleine oder mittelgroße Schiffe betreiben. Im Einklang mit der Dekarbonisierungsstrategie der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation (International Maritime Organization, IMO) werden die vom ESMI Fonds finanzierten Anlagen Klimaschutzziele verfolgen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 zu reduzieren und/oder einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten (vermiedene Emissionen entsprechend des investierten Kapitals). Die reduzierten sowie die durch die Investitionen des Fonds vermiedenen Emissionen werden durch quantitative Indikatoren gemessen und überwacht. Die Methodik des Fonds wurde von unabhängigen Sachverständigen geprüft. Darüber hinaus werden die ESG-Indikatoren, inklusive der Treibhausgasemissionen, jährlich von unabhängiger Seite geprüft.

Der ESMI Fonds wurde von Elbe Financial Solutions (EFS) beraten, einem unabhängigen Anlageberater, der sich auf ESG-konforme Schifffahrtsanlagen konzentriert.

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF, sagte:

„Unsere Zusammenarbeit mit Eurazeo und die Unterstützung des EFSI zeigt das starke Engagement Europas, den Zugang zu Finanzmitteln für kleine und mittlere Unternehmen in Europa zu verbessern. In Anbetracht des Green Deals der EU und des Nachhaltigkeitsschwerpunkts des Mehrjährigen Finanzrahmens unterstützt diese Transaktion einen alternativen Kapitalgeber im Rahmen des grünen Wandels in der EU.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft, betonte:

„Angesichts der riesigen Menge an Gütern, die täglich über unsere Ozeane transportiert werden, ist es wichtig, dass die maritime Industrie einen großen Beitrag zu unserem Ziel der Klimaneutralität bis 2050 leisten muss. Es ist sehr erfreulich, dass die Investitionsoffensive für Europa zur Unterstützung dieses Fonds für nachhaltige maritime Infrastruktur beiträgt. Diese Transaktion ist daher entscheidend für eine solide Finanzierung von nachhaltigeren Schiffen und Hafeninfrastrukturen sowie für die Förderung der Entwicklung von erneuerbaren Offshore-Energien.“

Sylvain Makaya, Partner bei Eurazeo, erklärte:

„In einer Zeit, in der wir die Emissionen bis 2030 mindestens halbieren müssen, um die globale Erwärmung auf 1,5°C zu begrenzen, sind wir bereit, dazu unseren Teil beizutragen, indem wir sinnvolle Fonds wie den ESMI Fonds ins Leben rufen, die eine Antwort auf die Umwelt- und Klimaherausforderungen bieten.“

Über die investitionsoffensive für europa

Die Investitionsoffensive für Europa ist eine der obersten Prioritäten der Europäischen Kommission. Sie konzentriert sich auf die Förderung von Investitionen zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum durch eine intelligentere Nutzung neuer und bestehender Finanzmittel, die Beseitigung von Investitionshindernissen sowie die Erzeugung von Visibilität und Bereitstellung technischer Unterstützung für Investitionsprojekte. Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (European Fund for Strategic Investments, EFSI), ist die zentrale Säule der Investitionsoffensive für Europa. Er bietet eine Erstverlustgarantie, die es der Europäischen Investitionsbank (EIB-Gruppe) ermöglicht, in mehr, oft risikoreichere Projekte zu investieren. Die bisher für Finanzierungen im Rahmen des EFSI genehmigten Projekte und Vereinbarungen werden voraussichtlich fast 546,5 Mrd. EUR an Investitionen mobilisieren und mehr als 1,4 Millionen Start-ups und kleine und mittelständische Unternehmen in allen 27 Mitgliedstaaten unterstützen.

über den eif

Der Europäische Investitionsfonds (European Investment Fund, EIF) ist Teil der Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Hauptaufgabe besteht darin, Europas Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU) zu unterstützen, indem er ihnen den Zugang zu Finanzmitteln erleichtert. Der EIF konzipiert und entwickelt Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzierungsinstrumente, die speziell auf dieses Marktsegment ausgerichtet sind. In dieser Funktion fördert der EIF die Ziele der EU zur Unterstützung von Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.

über EURAZEO

Mit einem verwalteten Vermögen von 31 Mrd. EUR, davon 22 Mrd. EUR von Limited Partners, und mehr als 500 Portfoliounternehmen, die finanziert oder in die investiert wurde, ist EURAZEO eine der führenden Private-Equity-Gesellschaften in Europa. Die Gruppe ist an der Euronext Paris notiert und wird von bekannten Aktionären unterstützt, darunter die Familie David-Weill, die Familie Decaux und die Familie Richardson. Eurazeo ist seit langem in Frankreich und Europa tätig und hat mit der Expansion nach Nordamerika und Asien in den letzten zehn Jahren auch seine globalen Ziele verfolgt.

Eurazeo hat sich auf drei Anlageklassen spezialisiert, in denen eine umfangreiche Expertise entwickelt wurde und unterstützt die Finanzierung von Unternehmen über das gesamte Anlagespektrum. Eurazeo investiert sowohl für sich selbst als auch für institutionelle Kunden. Die Gesellschaft setzt seine Expertise in allen expandierenden Sektoren ein, einschließlich Technologie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen. Als engagierter Investor kann Eurazeo Unternehmen dabei unterstützen, ein positives und verantwortungsvolles Wachstum zu erzielen.

Über EFS

Elbe Financial Solutions (EFS) ist ein unabhängiges Investmentberatungsunternehmen, das sich auf Schifffahrt und maritime Infrastruktur mit einem starken ESG-Anteil spezialisiert hat. Das Unternehmen hat Büros in Hamburg und Luxemburg und arbeitet mit der in Paris ansässigen Eurazeo-Gruppe an einem ESG- und Asset-basierten Leasingfonds, der sich auf die Finanzierung nachhaltiger maritimer Vermögenswerte konzentriert. Der Fonds zielt darauf ab, die Dekarbonisierung des maritimen Sektors zu unterstützen und zu beschleunigen sowie gleichzeitig die Finanzierungslücke für kleine und mittelgroße Betreiber:innen zu schließen.

EFS wurde vor drei Jahren von Bernard Lambilliotte, Experte für nachhaltige Investments und Gründer von Ecofin Ltd., einer führenden ESG-Infrastruktur-Investmentfirma mit Sitz in London, und dem Schifffahrtsexperten Jens Mahnke, ehemals CEO der Ernst Russ AG, gegründet.

EURAZEO ANNONCE LES GRANDES ÉTAPES DE SON FONDS EURAZEO SUSTAINABLE MARITIME INFRASTRUCTURE (ESMI)

PR: EURAZEO / www.Eurazeo.com

Offshore Transporte / Foto: HB