Der Vorstand der BayWa AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 23. Oktober die Durchführung der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung beschlossen und setzt damit den Restrukturierungsplan weiter um.

(WK-intern) – In der bereits erfolgten ersten Tranche der Kapitalerhöhung hatten die Ankeraktionäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft (BRB) und Raiffeisen Agrar Invest AG (RAI) neue Aktien im Wert von rund EUR 125 Mio. gezeichnet.

Der Bezugspreis beträgt EUR 2,79 je Neuer Aktie, das Bezugsverhältnis ist 1 zu 2, d.h. eine bestehende Aktie berechtigt den Inhaber, zwei neue Aktien zu zeichnen.

Die BayWa-Aktionäre, mit Ausnahme der Ankeraktionäre BRB und RAI, können bis zu 27.368.508 Neue Aktien zeichnen. Weitere 92.070 Neue Aktien, die bei der ersten Tranche der Kapitalerhöhung nicht gezeichnet wurden, werden den Ankeraktionären angeboten. Die Ankeraktionäre haben sich gegenüber der BayWa AG verpflichtet, im Zuge der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung ein Mindestemissionsvolumen von EUR 25 Mio. zu generieren. Entsprechend wird sich der Bruttoemissionserlös, inkl. der bereits erfolgen ersten Tranche von EUR 125 Mio., auf EUR 150 Mio. bis EUR 201,6 Mio. belaufen. Der erforderliche Wertpapierprospekt wurde am 24. Oktober 2025 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die gesetzlichen Bezugsrechte werden über die Baader Bank Aktiengesellschaft gewährt. Die Bezugsfrist beginnt am 28. Oktober und endet mit Ablauf des 10. November 2025. Die Bezugsrechte können vom 28. Oktober bis einschließlich 05. November 2025 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Voraussichtlich Mitte November wird die Kapitalerhöhung vollständig vollzogen sein.

Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. Neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, sollen ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung angeboten werden oder nach Ablauf der Bezugsfrist am Markt veräußert werden, jeweils zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht.

Die Kapitalerhöhung beruht auf dem vom Restrukturierungsgericht bestätigten StaRUG-Plan der BayWa AG und sieht insgesamt die Ausgabe von bis zu 72.263.446 neuen Aktien vor. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der BayWa AG www.baywa.com unter „Kapitalerhöhung 2025“ verfügbar.

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Der Prospekt ist auf der Website der BaFin (www.bafin.de), der Website der Gesellschaft (https://www.baywa.com/investor-relations/kapitalerhoehung-2025/) und der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar.

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