Die Senvion Gruppe¹ (“Senvion”) und ihre Eigentümer Centerbridge und Arpwood haben heute die Preisspanne für die geplante Privatplatzierung auf 20,00 Euro bis 23,50 Euro je Aktie festgelegt.

(WK-intern) – Senvion bietet in der Privatplatzierung bis zu 29,9 Millionen Aktien aus dem Besitz der bestehenden Eigentümer an, inklusive möglicher Mehrzuteilungen von 3,9 Millionen Aktien (15 Prozent des „Base Offer“ von 26 Millionen Aktien).

Der Emissionspreis je Aktie und die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien werden auf Basis des Orderbuches am oder um den 17. März 2016 bestimmt.

Bis zu 3,9 Millionen zusätzliche Aktien können im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen bei Investoren platziert werden. Die Privatplatzierung richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Sie besteht aus einer Privatplatzierung, die sich an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA richtet, sowie aus einer Privatplatzierung, die sich an institutionelle Investoren außerhalb der USA richtet.

Senvion hat die Zulassung seiner Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung für den Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beantragt. Die Senvion-Aktien sollen ab dem 18. März 2016 gehandelt werden.

Bei Platzierung aller Mehrzuteilungs-Aktien, wird nach der Privatplatzierung ein Streubesitz von ungefähr 46 Prozent des platzierten und ausstehenden Aktienkapitals von Senvion erwartet.

¹ Senvion S.à r.l. (wird umgewandelt in Senvion S.A.) gemeinsam mit seinen konsolidierten Tochtergesellschaften, inklusive seiner Hauptsächlich Geschäftstätigen Tochtergesellschaft, der in Hamburg ansässigen Senvion GmbH

PM: Senvion