Heute, am 28. März 2025, ist der letzte Handelstag für Optionsscheine der Serie TO4 der Minesto AB (publ) („Minesto“ oder das „Unternehmen“).

(WK-intern) – Die Zeichnungsfrist für die Optionsscheine der Serie TO4 läuft bis einschließlich 1. April 2025.

Jeder Optionsschein der Serie TO4 berechtigt zum Bezug einer (1) neuen Aktie des Unternehmens.

Der Ausübungspreis für die Optionsscheine der Serie TO4 beträgt 1,54 SEK pro Aktie. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Nominees ihre Zeichnungsfrist möglicherweise bereits vor dem 1. April 2025 schließen.

Sollten alle Optionsscheine der Serie TO4 ausgeübt werden, erhält das Unternehmen vor Emissionskosten ca. 17,1 Mio. SEK. Damit die Optionsscheine der Serie TO4 nicht wertlos verfallen, muss der Inhaber bis spätestens 1. April 2025 aktiv neue Aktien zeichnen oder die Optionsscheine bis spätestens 28. März 2025 verkaufen. Bitte beachten Sie, dass bestimmte Nominees ihre Bewerbungsfrist möglicherweise bereits vor dem 1. April 2025 schließen.

Die vollständigen Bedingungen für die Optionsscheine der Serie TO4 sowie der von der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde genehmigte und am 15. März 2024 von der Gesellschaft veröffentlichte Prospekt sind auf der Website der Gesellschaft unter www.minesto.com verfügbar. Der Prospekt ist auch auf der Website der schwedischen Finanzaufsichtsbehörde unter www.fi.se verfügbar.

Zusammengefasste Bedingungen für die Optionsscheine der Serie TO4:

Bezugsfrist: 18. März – 1. April 2025.
Letzter Handelstag für Optionsscheine der Serie TO4: 28. März 2025.
Emissionsvolumen: 11.127.782 Optionsscheine der Serie TO4, die zum Bezug von 11.127.782 Aktien berechtigen. Bei Ausübung aller Optionsscheine erhält das Unternehmen vor Emissionskosten ca. 17,1 Mio. SEK.
Ausübungspreis: 1,54 SEK pro Aktie.
Verwässerung: Bei vollständiger Ausübung der Optionsscheine der Serie TO4 erhöht sich die Aktienanzahl um 11.127.782 Aktien von 194.116.040 auf 205.243.822 Aktien und das Grundkapital um 556.389,10 SEK von 9.705.802,00 SEK auf 10.262.191,10 SEK. Sollten alle Optionsscheine der Serie TO4 ausgeübt werden, beträgt die Verwässerung rund 5,4 Prozent der Aktien- und Stimmrechte der Gesellschaft.
Bitte beachten Sie, dass Optionsscheine der Serie TO4, die nicht bis spätestens 1. April 2025 ausgeübt oder nicht bis spätestens 28. März 2025 verkauft werden, wertlos verfallen. Damit die Optionsscheine ihren Wert nicht verlieren, muss der Inhaber aktiv neue Aktien zeichnen oder die Optionsscheine verkaufen.

Ausübung von Optionsscheinen

Nominee-registrierte Optionsscheine (Depotkonto):
Die Zeichnung und Zahlung von Optionsscheinen der Serie TO4 erfolgt gemäß den Anweisungen des jeweiligen Nominees. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Nominee.

Direkt registrierte Optionsscheine (Depotkonto):
Es werden weder Ausgabekonten noch Zahlungsanweisungen versandt. Zeichnungen erfolgen durch gleichzeitige Zahlung gemäß den Anweisungen auf dem Antragsformular.

Das Antragsformular mit Zahlungsanweisungen ist auf der Website der Gesellschaft unter www.minesto.com und auf der Website von Nordic Issuing unter www.nordic-issuing.se verfügbar.

Ergebnis

Das Ergebnis der Ausübung der Optionsscheine der Serie TO4 wird am oder um den 3. April 2025 per Pressemitteilung veröffentlicht. Gezeichnete und bezahlte Aktien werden bis zur Registrierung der Aktienzeichnung beim schwedischen Handelsregister als Interimsaktien (IA) im Wertpapierdepot des Zeichners eingetragen. Anschließend werden die Interimsaktien automatisch in Minesto-Aktien umgewandelt.

Berater

Pareto Securities AB fungiert als alleiniger Manager und Bookrunner. MAQS Advokatbyrå ist Rechtsberater des Unternehmens und Baker & McKenzie Advokatbyrå ist Rechtsberater von Pareto Securities im Zusammenhang mit der Ausübung der Optionsscheine der Serie TO4.

Über Minesto

Minesto ist ein führendes Unternehmen im Bereich Meeresenergietechnologie mit der Mission, den globalen CO2-Fußabdruck der Energiewirtschaft durch die Ermöglichung kommerzieller Stromerzeugung aus dem Meer zu minimieren.

Das preisgekrönte und patentierte Produkt von Minesto ist das einzige geprüfte Meereskraftwerk, das in Gebieten mit geringen Gezeitenströmen und Meeresströmungen kosteneffizient arbeitet.

Minesto: The last day of trading with the warrants of series TO4

Today, 28 March 2025, is the last day of trading with the warrants of series TO4 in Minesto AB (publ) (“Minesto” or the “Company”). The subscription period for the warrants of series TO4 runs up to and including 1 April 2025. Each warrant of series TO4 gives the owner the right to subscribe for one (1) new share in the Company. The exercise price for the warrants of series TO4 has been determined to SEK 1.54 per share. Please observe that certain nominees might close their application earlier than on 1 April 2025.

If all warrants of series TO4 are exercised, the Company will receive approximately SEK 17.1 million before issuing costs. For the warrants of series TO4 to not expire without value, it is required that the holder actively subscribes for new shares no later than on 1 April 2025 or sell the warrants no later than on 28 March 2025. Please observe that certain nominees might close their application earlier than on 1 April 2025.

Complete terms and conditions for the warrants of series TO4 and the prospectus, approved by the Swedish Financial Supervisory Authority and published by the Company on 15 March 2024, is available at the Company’s website, www.minesto.com. The prospectus is also available on the Swedish Financial Supervisory Authority’s website www.fi.se.

Summarized terms for the warrants of series TO4:

Subscription period: 18 March – 1 April 2025.
Last day of trading warrants of series TO4: 28 March 2025.
Issue volume: 11,127,782 warrants of series TO4, which entitle to subscription of 11,127,782 shares. If all warrants are exercised, the Company will receive approximately SEK 17.1 million before issuing costs.
Exercise price: SEK 1.54 per share.
Dilution: Upon full exercise of the warrants of series TO4, the number of shares will increase by 11,127,782 shares, from 194,116,040 to 205,243,822 and the share capital will increase by SEK 556,389.10, from SEK 9,705,802.00 to SEK 10,262,191.10. In the event that all warrants of series TO4 are exercised, the dilution amounts to approximately 5.4 percent of the number of shares and votes in the Company.
Please note that warrants of series TO4 that are not exercised no later than on 1 April 2025, or not sold no later than on 28 March 2025, will expire without value. For warrants not to lose their value, the holder must actively subscribe for new shares or sell the warrants.

How warrants are exercised

Nominee-registered warrants (Custody account):
Subscription and payment by exercise of warrants of series TO4 shall be made in accordance with instructions from each nominee. Please contact your nominee for additional information.

Direct-registered warrants (Securities account):
No accounts for issuing nor any instructions regarding payments will be sent out. Subscriptions will be made through simultaneous payment in accordance with the instructions on the application form.

The application form including instructions for payment will be available on the Company’s website, www.minesto.com, and on Nordic Issuing’s website, www.nordic-issuing.se.

Outcome

The outcome of the exercise of warrants of series TO4 will be published via a press release on or around 3 April 2025. Shares that have been subscribed and paid for will be registered on the subscriber’s securities depository as interim shares (IA) until registration of the share subscription has been completed with the Swedish Companies Registration Office, whereupon the interim shares automatically will be converted into shares in Minesto.

Advisers

Pareto Securities AB is Sole Manager and Bookrunner. MAQS Advokatbyrå is legal adviser to the Company and Baker & McKenzie Advokatbyrå is legal adviser to Pareto Securities in connection with the exercise of warrants of series TO4.

About Minesto

Minesto is a leading marine energy technology company with the mission to minimise the global carbon footprint of the energy industry by enabling commercial power production from the ocean.

Minesto’s award winning and patented product is the only verified marine power plant that operates cost efficiently in areas with low-flow tidal streams and ocean currents.

PR: Minesto

PB: Minesto-energy from the ocean