ENERPARC AG („ENERPARC“), ein führender paneuropäischer Solarentwickler und unabhängiger Stromerzeuger (IPP), sichert sich eine 100 Mio. Euro Mezzanine-Finanzierung von SICORE Real Assets.

(WK-intern) – Das Mezzanine-Kapital fließt über Nachrangdarlehen mit einer Laufzeit von bis zu 22 Jahren in drei unabhängige Holdings der ENERPARC AG.

Diese sind im Besitz von drei Portfolios mit insgesamt knapp 800 MWp, verteilt auf ca. 30 Solarparks, vornehmlich in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und Brandenburg. Capcora fungierte bei dieser Transaktion als exklusiver Financial Advisor auf Seiten von ENERPARC.

Das eigentümergeführte Unternehmen mit Sitz in Hamburg wird die finanziellen Mittel für die Entwicklung weiterer Solarparks nutzen. Die Gesamtleistung der finanzierten Anlagen beläuft sich auf plangemäß insgesamt rund 800 Megawatt Peak (MWp).

„Wir freuen uns, dass wir mit einem der größten vollintegrierten Solarprojektentwickler Europas eine solche Partnerschaft auf Hamburger Boden entstehen lassen konnten. Sowohl das Portfolio mit EEG- (inkl. InnoAus) und PPA-Strukturen sowie einem kleinen Merchant-Tail als auch die professionelle Aufstellung von ENERPARC passen sehr gut zu unserer nachhaltigen, strategischen Ausrichtung”, erläutert Alexander Wollin, Leiter Portfolio Management Infrastruktur von SICORE Real Assets.

„Das Engagement von SICORE Real Assets ist ein weiterer wichtiger Baustein für die Entwicklung und Realisierung unserer Pipeline. Als einer der größten Eigenbestandshalter, Projektentwickler, EPC und integrierten Energiehändler Europas sind für uns lösungsorientierte, professionelle und vertrauensvolle Partner wichtig, die uns langfristig auf unserem Weg begleiten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit SICORE“, sagt Marco Langone, Head of Finance der ENERPARC AG.

„Wir freuen uns, Enerparc bei dieser richtungsweisenden Transaktion als Financial Advisor begleitet zu haben. Mezzanine-Finanzierungen sind ein zentrales Instrument zur Umsetzung großvolumiger IPP-Strategien. Diese Struktur zeigt, wie sich institutionelles Kapital effizient mit unternehmerischer Umsetzungskraft verbinden lässt“, sagt Alexander E. Kuhn, Managing Partner bei Capcora.

SICORE Real Assets wurde bei dieser Transaktion von Fieldfisher (München), renerco plan consult (München) und Baker Tilly (Düsseldorf) beraten. Auf Seiten der ENERPARC AG waren Capcora als exklusiv mandatierter Financial Advisor tätig sowie Simmons & Simmons (Frankfurt) als Rechtsberater.

Über Capcora

Capcora ist eine unabhängige Financial Advisory Boutique, die sich auf Dienstleistungen im Bereich M&A und Project Finance spezialisiert hat mit dem Ziel, die Energiewende in Europa zu beschleunigen. Das 2015 gegründete Unternehmen mit Sitz in Frankfurt am Main unterstützt seine Kunden in den Sektoren Erneuerbare Energien und Infrastruktur bei Verkaufs- und Kauftransaktionen (Sell-Side / Buy-Side M&A) sowie bei der Beschaffung von Mezzanine-, Unitranche- oder Senior-Finanzierungen.
www.capcora.com

Über ENERPARC

Der international agierende Spezialist für Solarkraftwerke im Megawatt-Segment ist als Entwickler, Errichter, Betreiber und Investor von solaren Großkraftwerken aktiv. 2008 in Hamburg als nicht börsennotierte AG gegründet, beschäftigt die ENERPARC-Gruppe heute über 600 Mitarbeitende in ihren Kernmärkten Deutschland, Spanien, Frankreich, Portugal, Indien und Australien. Bis heute hat ENERPARC weltweit mehr als 700 Solaranlagen mit einer Leistung von über 4,7 GW erfolgreich ans Netz gebracht – rund 3,5 GW davon mit eigenen Solar-Kraftwerken – und ist zu einem der größten unabhängigen Stromproduzenten für Solarenergie in Europa aufgestiegen.
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About SICORE Real Assets

Die SICORE Real Assets GmbH steht für langjährige Erfahrung sowie nachhaltige Investitionen im Immobilien- und Infrastruktursektor. Insgesamt betreuen mehr als 120 Mitarbeitende Vermögenswerte von mehr als 8 Mrd. Euro.
Im Immobilienbereich managen die international aufgestellten Experten Büro-, Einzelhandels-, Hotel-, Logistik- sowie Wohnimmobilien in 24 Ländern. Neben dem Portfolio Management werden sowohl die Bereiche An- und Verkauf als auch das Asset Management sowie die Projektentwicklung abgedeckt.
Die zweite Säule des Unternehmens umfasst ein internationales Portfolio aus Assets im Bereich erneuerbare Energien und andere Infrastruktur. Insgesamt managt das hauseigene Spezialisten-Team ein Volumen von über 2 Mrd. Euro in Form von individuell strukturierten Direktinvestments, Fondsbeteiligungen sowie Mezzanine-Finanzierungen. Das Leistungsspektrum reicht dabei von der Projektentwicklung über die Transaktion und Finanzierung bis zu Beteiligungslösungen
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PB: Capcora berät Enerparc bei €100m Mezzanine-Finanzierung / ©: Capcora