Watson Farley & Williams („WFW”) hat J.P. Morgan Securities plc („JPM“) als Sole Bookrunner bei der ersten Anleiheemission von Gürmat Elektrik Üretim A.Ş. („Gürmat“) beraten.

(WK-intern) – Gürmat platzierte besicherte Schuldverschreibungen im Wert von 380 Mio. US-Dollar mit einer Laufzeit bis 2035 unter Rule 144A.

Der Erlös wird zur Refinanzierung bestehender Finanzierungen sowie zur Umsetzung eines Programms zur Effizienzsteigerung der Energieerzeugung verwendet.

Die Maßnahmen sollen die langfristige Leistungsfähigkeit der acht Geothermiekraftwerke des Unternehmens in der Region Aydın im Südwesten der Türkei sicherzustellen.

Gürmat ist ein führendes Unternehmen im türkischen Geothermiesektor und gehört zu MOGAN Enerji, einem der größten Unternehmen für erneuerbare Energien des Landes. Mit einer installierten Erzeugungskapazität von 259,90 MW betreibt Gürmat etwa 15 % der gesamten installierten Geothermiekapazität des Landes.

Beratend tätig war das multidisziplinäre WFW-Team: Simon Ovenden (Partner, Capital Markets, London), Riko Vanezis (Partner, Finance, Frankfurt), Will Vogel (Partner, Capital Markets, New York, gemeinsame Federführung), Chris Madoc-Jones, Alexander Belsey (beide Associate, Finance, London), Alexander J. Panisch (Associate, Capital Markets, New York), Arda Cosar (Transaction Lawyer, Finance, Frankfurt), Mike Gorry (Trainee, London)

Simon Ovenden kommentiert: „Wir freuen uns sehr, bei dieser Transaktion mit JPM zusammengearbeitet zu haben. Dies unterstreicht unsere Position als führende Kanzlei im Infrastrukturbereich und unsere starke Präsenz in der Türkei.“

WFW arbeitete mit der Kanzlei Ergün Law Office zusammen, die JPM in Fragen des türkischen Rechts beriet. Gürmat wurde in Fragen des englischen und New Yorker Rechts von White & Case LLP und in Fragen des türkischen Rechts von GKC Partners beraten.

PM: WFW