Powering the Future: Hogan Lovells berät terralayr bei einer BESS-Portfoliofinanzierung in Höhe von 60 Millionen Euro in Deutschland

(WK-intern) – Die globale Wirtschaftskanzlei Hogan Lovells hat unter Leitung von Dr. Carla Luh den innovativen Anbieter von flexiblen Energielösungen terralayr bei einer €60 Millionen senior secured Fremdfinanzierung für ein Portfolio von Batterie-Energiespeicherprojekten (BESS) in Deutschland beraten.

Die Transaktion stellt die bislang größte Fremdfinanzierung von terralayr dar.

Die Mittel wurden von ABN AMRO und Commerzbank bereitgestellt, die als Mandated Lead Arrangers und Original Lenders agierten. Die Fremdfinanzierung ist als siebenjähriges Mini-Perm strukturiert und umfasst eine €49 Millionen senior secured Term Loan Facility, €11 Millionen zusätzliche senior secured Fazilitäten sowie eine €100 Millionen Accordion-Fazilität zur Erweiterung des Portfolios und zur weiteren Unterstützung des Wachstums von terralayr. Das Portfolio besteht aus neun Front-of-the-Meter BESS-Projekten mit einer Gesamtkapazität von 112 MW / 238 MWh. Acht Projekte befinden sich derzeit im Bau, eines ist bereits in Betrieb.

Hogan Lovells hat terralayr während der gesamten Transaktion umfassend rechtlich beraten, einschließlich der Strukturierung der Finanzierung und der Verhandlung der Vertragsdokumente. Die Expertise des Teams im Bereich Energieinfrastruktur und komplexer, grenzüberschreitender Finanzierungen hat maßgeblich zum erfolgreichen Financial Close beigetragen und sichergestellt, dass alle Aspekte dieser innovativen Transaktion umgesetzt wurden.

Carla Luh, Leiterin der deutschen Finance-Praxis bei Hogan Lovells, sagt:

„Wir freuen uns sehr, terralayr bei dieser wegweisenden Transaktion unterstützt zu haben. Unser Team hat in enger Zusammenarbeit mit terralayr den komplexen Deal erfolgreich begleitet und eine flexible, zukunftssichere Struktur geschaffen, die weiteres Wachstum ermöglicht. Diese Transaktion unterstreicht das Engagement von Hogan Lovells für Innovation und Nachhaltigkeit im Energiesektor.“

Hogan Lovells Team für terralayr: Dr. Carla Luh (Partner), Stipe Bojanić (Counsel), Tobias Ulbrich, Merve Schmitte (Senior Associates) Edris Zewari (Associate) (Infra Energy Finance)

PR: Hogan Lovells

PB: Dr. Carla Luh / ©: Hogan Lovells