Offshore-Windkraftanlagen-Installationsschiffe: Wachsende globale Flotte könnte bis 2030 eine installierte Kapazität von 400 GW erreichen, sofern sich die Marktbedingungen positiv entwickeln.

(WK-intern) – Hamburg – Eine neue Studie des Kühne Climate Center zeigt, dass die bestehenden und zukünftigen globalen Flotten von Windkraftanlagen-Installationsschiffen (WTIVs) und Schwergutschiffen (HLVs) bis 2030 zusätzliche 320 GW Offshore-Windkraft installieren könnten.

Damit würde die weltweite installierte Kapazität auf 400 GW steigen, sofern sich die Marktbedingungen positiv entwickeln.

• Chinas Flotte kann voraussichtlich allein durch die intelligente Abstimmung von Angebot und Nachfrage nach Installationsdienstleistungen rund 225 GW erreichen.
• Der übrige Weltmarkt, angeführt von europäischen Betreibern, benötigt neben einer intelligenten Koordinierung jährliche Flotteninvestitionen in Höhe von 2,5 bis 4 Milliarden Euro über die nächsten drei Jahre, um bis 2030 eine installierte Leistung von 175 GW zu erreichen.
• Ohne diese Investitionen könnte die übrige Schiffsflotte der Welt bis 2030 bestenfalls eine installierte Leistung von etwa 140 GW erzielen, wodurch die weltweit möglichen Installationen auf 365 GW sinken würden.

Auch wenn diese Gigawatt-Zahlen angesichts des volatilen Offshore-Windmarktes heute hoch erscheinen mögen, deuten Szenarien für erneuerbare Energien darauf hin, dass bis 2050 2.500 GW Offshore-Windkraft benötigt werden, um die Klimaziele zu erreichen. Im Rahmen der Initiative „Double Down, Triple Up“ für erneuerbare Energien, die Ende 2023 ins Leben gerufen wurde, wurden 500 GW Offshore-Windkraft bis 2030 angestrebt. Angesichts der Notwendigkeit, erneuerbare Energien wie Offshore-Windkraft in einem beispiellosen Tempo auszubauen, verdeutlichen die Ergebnisse, dass die Kapazität der gesamten Lieferkette regelmäßig überprüft und zukünftige Produktionsziele durch entsprechende Entwicklungsziele der Lieferkette untermauert werden müssen. Stefanie Sohm vom Kühne Climate Center, die die Studie leitete, sieht insbesondere die Logistiksysteme zur Unterstützung des Branchenwachstums als oft vernachlässigte Komponente: „Windkraftanlagen-Installationsschiffe sind große Anlagen mit langen Vorlaufzeiten. Um frühzeitig die richtigen Investitionen zu mobilisieren, sind Markttransparenz und kohärente Lieferkettenentwicklungspläne für die gesamte Branche erforderlich.“

Die Studie zeigt auch, wie eine qualitative Diskrepanz zwischen Marktangebot und -nachfrage die insgesamt realisierbaren Installationen begrenzt: Wird die Schiffsflotte mit der Installation derselben Gesamtleistung in Gigawatt beauftragt, jedoch mit Turbinen unterschiedlicher Größe, ergeben sich unterschiedlich viele installierte Gigawatt. Thomas Poulsen von Panticon, der an der Studie mitwirkte, merkt an: „Effiziente Schiffseinsatzstrategien innerhalb eines Projekts sollten ein selbstverständliches Ziel zur Kostensenkung sein. Mit Blick auf die Zukunft haben die potenziellen Effizienzgewinne durch eine intelligente Koordination der Schiffszuweisung über Projekte und Regionen hinweg bisher nicht die ihnen gebührende Aufmerksamkeit erhalten.“ Die Autoren schlagen daher die Schaffung einer unabhängigen, multiregionalen Koordinierungsplattform für Offshore-Windprojekte vor, die Prognosen und die Schiffszuweisung verbessern und so schnellere Ergebnisse bei geringeren Gesamtkosten ermöglichen soll.

Da Installationsschiffe nur einer von vielen wichtigen Akteuren in der Offshore-Windenergie sind, hängen die möglichen Erfolge selbstverständlich auch von den Kapazitäten der übrigen Lieferkette und insbesondere von den allgemeinen Marktbedingungen und politischen Ambitionen ab.

Die Studie „Die Rolle der Logistik bei der Skalierung der Offshore-Windenergie zur Erreichung der Klimaziele – eine Szenariostudie zu den Anforderungen an Installationsschiffe“ steht auf der Website der KCC zum Download bereit. Sie bietet einen allgemeinen Überblick über die Offshore-Windlogistik und eine Bewertung der bestehenden und zukünftigen Flotten von Windkraftanlagen-Installationsschiffen und Schwergutschiffen in der Volksrepublik China und dem Rest der Welt. Anhand verschiedener Szenarien zur Turbinenentwicklung bietet die Studie eine detaillierte Analyse bis 2030 und einen Ausblick bis 2050.

Das Kühne Climate Center (KCC) ist eine Tochtergesellschaft der gemeinnützigen Kühne Stiftung.
Das KCC entwickelt und implementiert logistikorientierte Lösungen, um den Übergang zu einer gerechten, kohlenstoffarmen Gesellschaft durch Emissionsreduzierung, Kohlenstoffbindung und Stärkung der Resilienz zu beschleunigen. In seinem Programm „Logistik für die Transformation von Energie und Industrie“ unterstützt das KCC die Entwicklung von Logistiksystemen mit den erforderlichen Kapazitäten für klimakritische Branchen wie die Offshore-Windenergie, um ein schnelles und effizientes Wachstum zu ermöglichen.

Offshore wind installation vessels: growing global fleet could achieve 400 GW installed capacity by 2030 if broader market conditions align.

A new study by the Kuehne Climate Center shows that the existing and forthcoming global fleets of wind turbine installation vessels (WTIVs) and heavy lift vessels (HLVs) could install an additional 320 GW of offshore wind by 2030, driving global installed capacity up to 400 GW, if broader market conditions align.

China’s fleet can most likely achieve around 225 GW through the smart coordination of demand and supply of installation services alone. The rest of the world market, led by European operators, would in addition to smart coordination require annual fleet investments in the range of EUR 2.5 to 4 billion over the next three years to achieve 175 GW installed capacity by 2030. Without these investments, the rest of the world’s vessel fleet could at best achieve about 140 GW installed capacity by 2030, bringing global possible installations down to 365 GW.

While these gigawatt numbers may seem high from today’s perspective of a volatile offshore wind market, renewable energy scenarios suggest that 2,500 GW of offshore wind will be needed by 2050 to meet climate targets. Under the ‘Double Down, Triple Up’ renewables pledge from the end of 2023, aspirations were for 500 GW of offshore wind by 2030. Given the need to scale renewables like offshore wind at an unprecedented pace, the findings highlight that the entire supply chain’s capacity should be regularly assessed, and that future output targets need to be backed by supply chain development targets. Stefanie Sohm from the Kuehne Climate Center, who led the study, sees especially the logistics systems to support sector growth as an often overlooked component: “Wind installation vessels are large assets and can have long lead times. Mobilizing the right investments early on requires market visibility and coherent supply chain development plans across the industry.”

The study also illustrates how a qualitative mismatch between market supply and demand constrains the overall installations that can be achieved: tasking the vessel fleet with the installation of the same overall amount of gigawatts but composed of different plausible turbine sizes, results in different amounts of gigawatts installed. Thomas Poulsen from Panticon who contributed to the research, notes that “Efficient vessel deployment strategies within a project should be an obvious objective for keeping costs down. Looking further ahead, the potential efficiency gains from smart coordination of vessel allocation across projects and regions have not yet received the attention it deserves.” The authors therefore suggest the creation of an independent, multi-regional coordination platform for offshore wind projects that can enhance forecasting and vessel allocation for faster results at lower collective cost.

Since installation vessels are only one of many critical players in offshore wind, possible achievements obviously also depend on the capacities of the rest of the supply chain, and importantly, the broader market conditions and political ambition.

The study “Logistics’ role in scaling offshore wind to climate targets – a scenario study on installation vessel requirements” is available for download on KCC’s website. It includes a general overview of offshore wind logistics and an assessment of the existing and forthcoming wind turbine installation vessel and heavy-lift vessel fleets for PR China and the rest of the world. Using different turbine evolution scenarios, the study includes a detailed analysis up to 2030 and a high-level outlook to 2050.

The Kuehne Climate Center (KCC) is a subsidiary of the charitable Kühne Stiftung (Foundation). KCC develops and implements logistics-focused solutions to accelerate the transition to a just, low-carbon society by reducing emissions, removing carbon, and strengthening resilience. In its program “Logistics for the Transformation of Energy and Industry”, KCC supports the development of logistics systems with the right capacities for climate-critical industries like the offshore wind sector to scale fast and efficiently.

PR: Kuehne Climate Center (KCC)

PB: Studie: Offshore Wind Logistics Role Scenario Vessels / ©: KCC